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ライ篇
游戏人物：
コノエ：
小型种茶色猫，賛牙。自幼父母双亡，一直是一个人在”火楼”部落过着无人问津的生活。”虚ろ”现象出现后的某天，身上发生了在”祇沙”被视为禁忌的异变。耳朵和尾巴变黑，四肢出现奇怪的黑色花纹。发生异变的当天，又被部落长老选为”生贊”即将被吃掉。于是为了生存，为了揭开异变的原因，逃离了火楼。
ライ：
大型种白猫，闘牙。出生于”刹羅”部落。曾经在与魔物的战斗过程中失去右眼，此后一直带着黑色眼罩，眼罩的下面遮盖的是黑暗嗜血的另一重性格。从来不笑，非常强势。战斗过程中有时会因接触到温热的血或者刺激到右眼而爆发狂气，露出邪笑。
アサト：
小型种黑猫，闘牙。出生于”吉良”部落。父母分别是互相敌对的冥戯一族和吉良一族。是被诅咒的禁忌之子。出生时是魔物的形态，渐渐长大后才变为猫形。不擅言语，不懂是故，喜好从窗户进出。
バルド：
大型种花猫，闘牙。出生于”刹羅”部落。痛恨自己的软弱无力，一心向往成为部落优秀的战士，为了获得强大的力量，甚至不惜以右手为代价出卖灵魂与恶魔签订契约。契约中途失败，至亲之人痛恨他的行为离他而去，此后心灰意冷，逃避现实，消极的等待死亡。。
リークス：
喜欢独来独往的魔法师，一心研究魔法，不问世事。由于过于神秘，被其他人误认为是邪恶的暗之法师。由于唯一信任的シュイ的背叛而性格巨变，从此不再相信任何人、任何感情。把所有的情感全部抛弃，放置在シュイ的儿子コノエ身上。因此コノエ长得和リークス一模一样，是リークス的一个分身——”感情容器”。
シュイ：
コノエ的父亲。能力极强的賛牙。在森林中偶遇リークス以后，成了リークス唯一交往和信任的人。被选为蓝闪的賛牙长后，夹在反对暗之法师的部族们和リークス之间，极力想维护リークス，但力不从心，不久后遭到嫉妒他的小人的借机迫害而死去。死后以精神体的形式存在，常常搭救陷于危难中的儿子コノエ。
ヴエルグ：
黄色恶魔。控制”喜び”（喜悦）之力量的恶魔。
フラウド：
绿色恶魔。控制”快楽”（快乐）之力量的恶魔。
カルツ：
蓝色恶魔。控制”悲しみ”（悲伤）之力量的恶魔。
ラゼル：
红色恶魔。控制”怒り”（愤怒）之力量的恶魔。
游戏主线：
这是一个名为”祇沙”的猫的世界。陽之月和陰之月交替照耀着这个世界的白昼和黑夜。不知什么时候起，这个平静的世界开始被不知从何而来的”虚ろ”现象所侵蚀，森林和食物渐渐减少，生活变得越来越艰难。同时，”虚ろ”还引起”失驅”病的流行，猫们渐渐失去耳朵、尾巴、肢体等身体的一部分，直至死亡。魔物和强盗时常出没于森林中，为了争夺生存资源而发生的争斗不断出现，甚至发展到吃掉因”失驅”病而死亡的尸体，进而吃掉抵抗力低下的老弱妇孺。雌猫成了罕见的物种，不得已而为之的雄猫间的情事日渐增多。某些部落中，出现了”生贊”制度，每隔一段时间，由部落长老指定一只猫作为”贊”，被部落吃掉。
コノエ自幼父母双亡，在”火楼”部落长大，不知为什么部落里的其他猫都很排斥他，所以コノエ一直是一个人过着无人问津的生活，唯一的朋友是一个和他年纪相仿的叫トキノ的行脚商人。随着生活的日渐艰难，火楼及其周边一些部落已经开始执行”生贊”制度。某天，コノエ在森林中巡视自己的属地时，偶然路过关着”贊”的房间，看到那个即将被大家吃掉的”贊”请求他的爱人先吃自己……コノエ无语的回到家中，当天晚上做了一个痛苦诡异的梦，梦到绿色的火焰和一条缠绕在自己身上的绿色的蛇；第2天晚上，同样的梦又出现了，这次是黄色火焰和黄色的蛇；第3天晚上又是同样内容的梦，但颜色是蓝色；第4天コノエ发了高烧，行商路过的好友トキノ照顾了他。晚上，又是同样的梦，这次是红色火焰和红色的蛇。梦的最后，4种颜色的蛇全部出现，并先后从コノエ的嘴钻进了コノエ的体内，身体痛楚的无法忍受。醒来时，コノエ惊诧的发现自己的耳朵、尾巴由茶色变成了黑色，四肢出现了奇怪的黑色花纹。这在”祇沙”被视为被诅咒的异变，不吉之兆。正在苦闷时，敲门声响起，是前几天曾经和コノエ争抢过地盘的那只猫，コノエ被告知自己已经被部落长老选为下一个”贊”。于是为了生存，为了揭开异变的原因，コノエ在当天晚上逃离了从没有踏出过一步的火楼，准备前往还没有实行”生贊”制度的”蓝闪”，一个多部落聚居的大型领地。
コノエ逃离部落的时候，不幸被发现，遭到追击。他拼命的跑进了”迷いの森”（迷惑之森），虽然甩掉了追捕他的部族，但是却迷了路。正在这个时候，那个曾经在部落里出现过，留着美丽红色长发的歌手出现了，コノエ曾经入神的听他唱歌一直听到所有的听众都散去。コノエ想起当时自己情不自禁的想问他还能再相见吗？但是话只说了一半，神秘的红发歌手就微笑的点头。
果然又相见了。红发歌手无言的暗示コノエ跟随他，到了一个可以容身的洞穴之后，红发歌手忽然消失得无影无踪。コノエ胡乱的睡了一晚，第2天继续赶路。路上看到一个手镯，コノエ拾起手镯的瞬间，竟然看到了负载在手镯上的记忆。一个叫フイリ的道化师神秘的出现，告诉コノエ，发生异变的他已经具有了能够和所接触的事物或者人发生同感的读取对方记忆和感觉的能力。然后フイリ又迅速消失。
完全不明白所以的コノエ继续赶路，但是途中又遇到了几个强盗，コノエ寡不敌众，危急之时，一个高大的银发白猫出现在コノエ和强盗的面前，コノエ听从那个银发白猫不可抗拒的命令般的吩咐，独自逃跑。慌不择路的跑到”幽刻の谷”时，コノエ想起居住在这里的传说中的”吉良”一族的猫都是黑色的耳朵和尾巴，而且身上也有黑色的花纹。为了寻找线索，コノエ准备去”吉良”部落打听消息。在进入部落口的地方，被一个有着美丽蓝眼睛的黑猫狙击，并被带到了”吉良”一族长老的面前。但是，虽然”吉良”一族是”祇沙”很少见的黑猫种族，他们身上的花纹却是自己画上去而不是天生的或者突然出现的，与コノエ身上的征兆没有任何关系。
由于天色已晚，”吉良”的长老留コノエ在部落里暂居一晚，并吩咐在部落口狙击コノエ的那个叫アサト的黑猫负责照顾コノエ。コノエ发现”吉良”部落的猫很排斥这个叫アサト的黑猫，而寡言少语的アサト对コノエ非常的友好，没有因为他是被诅咒的不祥之兆而惊恐、害怕、疏远、敌视。半夜的时候，コノエ被アサト叫醒，”吉良”部落的猫在长老的带领下前来捕杀コノエ。アサト让コノエ逃走，独自一人挡住了众多的部族……
選択肢：
选择”お前はどうするんだ”（那你怎么办？）→进入アサト路线必选这个
选择”わかった、逃げる”（明白了，我逃走了）→直接进入ライ或バルド路线，其实选另一个也可以进入这两只的路线（大概年纪大的不会那么挑剔，会给几次犯错误的机会吧）
游戏结局：
アサト篇：
コノエ担心アサト，没有逃走，但是アサト摆出战斗架势，将吉良部落的猫引到了左边。コノエ为了不让アサト的努力白白的付诸流水，还是从右边逃走了。コノエ逃出了”吉良”， 逃离了”幽刻の谷”，重新返回到了”迷いの森”。而此时的アサト被吉良的猫们围住，长老命令アサト去追捕コノエ，并将之杀死。アサト明白如果他违反命令的话就会被逐出吉良，永远不能再返回部落。アサト迷惑的踏上了追捕コノエ的路，并很快追上了コノエ。但他还是无法下手杀掉コノエ。コノエ劝アサト走出吉良，去看看外面的世界，于是アサト下定决心，离开从小长大的部落，和コノエ一起去蓝闪。当晚两人在森林里露宿。
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